입력부터 분석까지
엑셀로 완성하는 DB 전략

고객관리를 효율적으로 하기 위해 엑셀을 활용하는 방법이 있다. 자사만의 방법으로 업무에 활용 가능하도록 유연하게 커스터마이징할 수 있는 것이 엑셀의 매력이다. 다양한 기능을 활용해 기업별 운용방법에 맞춘 데이터베이스를 작성할 수 있다. 단순 서류 작업을 넘어 엑셀 특성을 활용해 보다 체계적인 고객관리에 도전해보자.

많은 직장인들이 업무에 많이 사용하는 엑셀은 고객정보 관리와 원활한 영업활동에 활용하기 좋은 도구다. 엑셀을 사용한 고객관리의 구체적인 단계와 작업 효율화를 위한 편리한 기능을 설명한다.

엑셀 활용한 고객관리의 준비 4단계

엑셀을 활용해 고객을 관리하려면 4단계를 거쳐 준비하는 것이 좋다. 첫째는 관리 항목을 명확히 설정하는 것이다. B2B 기업은 법인 관련 정보를 중심으로, B2C 기업은 개인고객 정보 중심으로 설정하게 된다. 어떤 경우든 관리 항목이 너무 많으면 입력이 번거롭고, 너무 적으면 필요한 데이터가 부족하게 된다. 무엇을 분석하고 어떻게 활용할지 고려해 균형 있는 관리 항목이 구성되도록 설정한다(표 1 참고).

관리 항목이 결정되면 다음으로 고객 정보를 엑셀에 입력한다. 정확하고 일관된 데이터 입력이 다음 분석과 활용의 토대가 된다. 항목은 가로 방향으로 나열하고, 고객 데이터는 세로 방향에 추가한다. 지역명 표기 방법이나 일자 기재 양식 등 입력 규칙을 정해두는 것도 중요하다. ‘풀 다운 메뉴’ 등 엑셀 기능을 활용해 입력 오류를 방지한다.

고객 정보 입력이 완료되면 이어서 표의 가독성을 높이는 작업이 필요하다. 항목명이 도중에 끊기거나 데이터 가독성이 떨어지지 않도록 셀의 폭을 조정한다. 엑셀의 ‘열 너비 자동 조정’ 기능을 사용하면 편리하다. 또한 각 항목이 어느 데이터에 대응되는지 직관적으로 알 수 있도록 셀에 구분선을 넣어준다. 과도한 장식이 들어가지 않은 심플한 선을 고르는 것이 포인트다. 데이터 가독성이 높아지면 작업 효율성도 향상된다...기사전문보기